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Chargé d'accueil et de services clientèle bancaire

Description

  • Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des personnes et des biens.
  • Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.

Accès

  • Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur de la banque ou de la vente.
  • Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur bancaire sans diplôme particulier.
  • La pratique de l'anglais peut être requise.
  • Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire peut être exigé.

Conditions

  • L'activité de ce métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de change, de bureaux de poste, de plates-formes téléphoniques, en relation avec différents interlocuteurs (chargés de clientèle, clients, ...).
  • Elle varie selon le secteur (bancaire, postal, ...).
  • Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés.

Emploi

Activités

  • Accueillir les clients et identifier leur demande (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...)
  • Enregistrer les opérations courantes, les mouvements sur portefeuille boursier et remettre les documents justificatifs
  • Informer le client sur les services/produits (placements, assurance vie, ...) selon son niveau de salaire, son épargne et ses projets
  • Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance et les assister
  • Classer les documents et produits (cartes bancaires, chéquiers, lettres recommandées, ...) et les délivrer après vérification de l'identité
  • Présenter et vendre des produits/services (plans d'épargne, placements, ...) auprès des clients/prospects et programmer des entretiens pour les chargés de clientèle
  • Vendre aux clients des produits/services annexes (plans touristiques, timbres-poste, ...)
  • Evaluer/calculer les besoins en approvisionnement de fonds numéraires (billets, rouleaux, ...) et passer la commande auprès de la Banque de France
  • Compter la caisse (pointage, rapprochement, ...), identifier les écarts et corriger les erreurs
  • Réceptionner, vérifier ou enregistrer les paquets, colis, lettres en recommandé, bordereaux d'acheminement postal
  • Négocier un taux d'achat/de vente de devises étrangères, traveller chèques avec les clients selon la délégation en charge et le montant concerné

Compétences

  • Techniques de vente
  • Procédures de transfert de devises
  • Réglementation bancaire
  • Règles et consignes de sécurité
  • Principes de la relation client
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Procédures d'encaissement
  • Typologie des devises
  • Règles de conversion monétaire

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Source: Pôle Emploi
Avec l'aimable autorisation de notre partenaire Pôle Emploi Ile-de-France


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